Quali sono i servizi Private? Cosa fa un Private Banker rispetto a una banca tradizionale? Perché è importante la sua attività per gestire al meglio un patrimonio importante?
Lavorando con clienti di elevato standing, nel corso degli anni ho costruito, sviluppato e affinato un metodo che mi consente di gestire i patrimoni in modo infallibile: il metodo First Class.
Il cuore del Private Banking. Dall’analisi del patrimonio alla sua gestione operativa, fino all’ottimizzazione fiscale, tutte le attività e gli strumenti messi in campo per proteggere il tuo patrimonio.
Tutte le tipologie di consulenza – finanziaria, fiscale, immobiliare, assicurativa, successoria e previdenziale – con un unico obiettivo: individuare la migliore soluzione per te e il tuo patrimonio.
I miei servizi di eccellenza
Ti metto a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per proteggere, strutturare e trasmettere il tuo patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
La mia specializzazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi nella vita, ti aiuto nella scelta degli investimenti necessari per raggiungerli, nel modo più sicuro possibile.
Possedere un certo patrimonio vuol dire preoccuparsi di proteggerlo da rischi finanziari, fiscali, generazionali e professionali. Una volta identificati, ti aiuto ad azzerarli attraverso scelte mirate e oculate.
Cos'è il Private Banking?
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Dicono di me
Loris mi segue da circa una decina di anni, abbiamo vissuto momenti difficili insieme. I mercati di questi ultimi anni sono stati molto complicati. Quello che più apprezzo di Loris è la presenza.
Lui c’è nei momenti difficili, è li quando le cose non vanno e mi chiama quando altri evitano di farsi sentire.
Prima di conoscere Loris non ero completamente soddisfatto di come venivo assistito dalle banche d’investimento. Avevo sempre l’impressione che dovessero vendermi qualcosa, come se ci fosse un magazzino da eliminare. Mio fratello Dino era seguito da lui già da tempo e me lo ha presentato, con Loris le cose sono cambiate.
Oggi non ho dubbi che le soluzioni che abbiamo adottato per gestire il mio patrimonio siano le migliori per me, e che le proposte che mi sottopone, nascano dalla volontà di proporre la migliore soluzione possibile in quel momento e non quella “della casa”.
Ci vediamo quattro/cinque volte all’anno per monitorare la situazione e a gennaio di ogni anno facciamo un consuntivo completo relativo all’anno precedente, e decidiamo le eventuali modifiche da effettuare.
Posso consigliare, come a suo tempo mio fratello ha fatto con me, Loris a chi deve gestire un patrimonio e cerca un professionista preparato e sincero.
Da anni ci conosciamo e stimo molto il suo modello di comportamento: Famiglia, lavoro e correttezza. Mi vedo molto in lui.
Disponibile subito e sempre molto professionale e competente. Facilita immediatamente il contatto. Studia il cliente ed anche in momenti difficili lo libera da dubbi ed incertezze.
Sei sempre a tuo agio e lavori assieme confortato da una grande stima e fiducia. Mai dimentica il profilo del cliente ed opera sempre in conformità.
Mi son sempre trovato benissimo e lo ho sempre seguito nei vari passaggi professionali senza mai nessun tipo di incertezza. Lucido nell’esposizione da renderti consapevole e tranquillo anche nei momenti meno favorevoli.
Lavoriamo assieme da tanti anni e penso di poterlo consigliare per la sua capacità di capire i momenti difficili e l’abilità di farti vedere il futuro.
Grazie per il lavoro fatto assieme.
Conosco il Sig. Loris Barbato da circa 10 anni ed è a lui che ho affidato la gestione del mio patrimonio, patrimonio per me molto importante.
Ho trovato in lui da subito, anche se molto giovane, una buona preparazione professionale, cosa che fino allora era mancata ai cosiddetti “professionisti” di altre banche a cui mi ero affidata. Infatti da quando ho seguito i consigli del Sig. Barbato, ho ottenuto dagli investimenti fatti ottimi risultati anche quando l’andamento del mercato era negativo.
Il Sig. Loris Barbato è un’ottima persona sotto tutti i profili: è molto capace, professionale, intelligente da capire le necessità e le problematiche del cliente, sempre disponibile, preciso e soprattutto molto preparato, neanche avesse la sfera di cristallo nel prevedere le fasi del mercato.
Con il Sig. Loris Barbato si è instaurato un rapporto di grande fiducia tanto da “seguirlo” senza esitazione anche nelle varie fasi professionali della sua crescita.
Per cui non mi resta che confermare che il Sig. Barbato è una persona affidabile, corretta, seria, professionale, onesta e che dà un servizio ineccepibile per cui continuerò a presentarlo come un ottimo Private Banker.
Come lui ben sa ed ho sempre dichiarato, dal punto di vista professionale seguo “l’uomo”. Nel caso di Loris Barbato ho seguito l’uomo anche dal punto di vista personale.
I private banker seri, onesti e preparati, che dedicano con passione buona parte della loro giornata al lavoro, allo studio, al confronto, sono chiaramente da apprezzare e consigliare.
Loris Barbato in particolare, unisce a questa sua realtà una innata sensibilità nel selezionare partners finanziari ideali sia per i clienti più “preparati”, che per i clienti, comunque attenti, ma con una conoscenza e una propensione al rischio, minore.
Questa dote lo rende rassicurante e positivo anche nei momenti più incerti.
Negli anni, posso testimoniare di avere raggiunto buoni risultati soprattutto in relazione al profilo di rischio tra noi concordato.
Per tutto questo, continuerò a segnalare Loris Barbato come persona di ottima qualità.
Auguri e grazie Loris.
La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.