Loris Barbato,
Private Banker

Conosco Loris Barbato da diversi anni (circa 13) da quando con la mia azienda operavo commercialmente con UBI Banca.

Il direttore mi volle presentare il loro funzionario addetto agli investimenti e da allora, conosciutolo, l’ho sempre seguito nella sua carriera professionale che lo ha portato a gestori patrimoniali sempre più ampi ed agguerriti come quest’ultimo, banca Generali, dotato di una piattaforma informatica avanzata in grado di analizzare, dai più svariati punti di vista, i prodotti finanziari presenti sul mercato.

Il carattere aperto, schietto e positivo ne fanno una persona ideale per seguire il cliente investitore nelle ansie quotidiane dei mercati finanziari, portando le decisioni di investimento nell’ambito di un rapporto tranquillo e cosciente sempre compreso nelle diverse propensioni al rischio.

La competenza raggiunta gli permette di seguire i clienti con estrema prudenza garantendo agli stessi massima professionalità: per i clienti più aggiornati, e massima prudenza: per i clienti meno addentro nei “misteri” della finanza.

Per questo motivo ho già presentato Loris, quale private banker, a qualche conoscente certo di essere stato loro utile.

La caratteristica che più apprezzo in Loris e la completezza dei dati di mercato che mi presenta ed espone nei nostri incontri.

Le analisi approfondite dei suoi vari Partner finanziari, vengono trasferite al cliente in modo semplice e comprensibile, chiarendo le varie e possibili incognite e costruendo assieme una visione oggettiva, cioè supportata da dati concreti, del momento economico mondiale. A questo punto le decisioni di investimento diventano un dialogo comprensibile dove ognuno decide consapevolmente in base alla propria propensione al rischio.

Auguro a Loris Barbato di continuare con lo stesso entusiasmo il suo lavoro quale indispensabile aiuto per la difesa del risparmio.

Conosco il Sig. Loris Barbato da circa 10 anni ed è a lui che ho affidato la gestione del mio patrimonio, patrimonio per me molto importante.

Ho trovato in lui da subito, anche se molto giovane, una buona preparazione professionale, cosa che fino allora era mancata ai cosiddetti “professionisti” di altre banche a cui mi ero affidata. Infatti da quando ho seguito i consigli del Sig. Barbato, ho ottenuto dagli investimenti fatti ottimi risultati anche quando l’andamento del mercato era negativo.

Il Sig. Loris Barbato è un’ottima persona sotto tutti i profili: è molto capace, professionale, intelligente da capire le necessità e le problematiche del cliente, sempre disponibile, preciso e soprattutto molto preparato, neanche avesse la sfera di cristallo nel prevedere le fasi del mercato.

Con il Sig. Loris Barbato si è instaurato un rapporto di grande fiducia tanto da “seguirlo” senza esitazione anche nelle varie fasi professionali della sua crescita.

Per cui non mi resta che confermare che il Sig. Barbato è una persona affidabile, corretta, seria, professionale, onesta e che dà un servizio ineccepibile per cui continuerò a presentarlo come un ottimo Private Banker.

Di Loris Barbato apprezziamo la disponibilità, la presenza, la prudenza ,la preparazione nonché la capacità affatto semplice di tradurre in concetti chiari ciò che ai profani chiaro non è.

Questo ci ha portato, dopo diversi anni, a continuare, con serenità, un rapporto costante di stima e collaborazione.

Lavora come Socio dal 2000 per uno dei primi studi associati sorti in Verona, creato da Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati) che hanno creduto e puntato sull’associazione tra diverse professioni e nella specializzazione.

Durante il mio percorso professionale, circa quindici anni fa, ho conosciuto come consulente nell’ambito bancario (prima) e come Consulente finanziario ‘puro’ (poi) Loris Barbato. Nel tempo il rapporto di fiducia è cresciuto con l’evoluzione e specializzazione di Loris stesso, per cui oltre alla prosecuzione del rapporto personale, è spontaneamente nato anche quello professionale.

Ci siamo confrontati in diverse situazioni fino ed avere scambi lavorativi importanti.

La collaborazione e gli scambi si sono rivelati preziosi per creare sinergie e proporre o trovare soluzioni anche per alcuni miei clienti con necessità particolari, in ambito successorio e di ottimizzazione fiscale, che andavano oltre la Consulenza Finanziaria pura.

Proporre soluzioni, idee e spunti trasversali e di più vasta portata attraverso un approccio olistico, penso sia la strada migliore per risolvere le problematiche che oggi richiedono sempre più un approccio multidisciplinare.

La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.