Quali sono i servizi Private? Cosa fa un Private Banker rispetto a una banca tradizionale? Perché è importante la sua attività per gestire al meglio un patrimonio importante?
Lavorando con clienti di elevato standing, nel corso degli anni ho costruito, sviluppato e affinato un metodo che mi consente di gestire i patrimoni in modo infallibile: il metodo First Class.
Il cuore del Private Banking. Dall’analisi del patrimonio alla sua gestione operativa, fino all’ottimizzazione fiscale, tutte le attività e gli strumenti messi in campo per proteggere il tuo patrimonio.
Tutte le tipologie di consulenza – finanziaria, fiscale, immobiliare, assicurativa, successoria e previdenziale – con un unico obiettivo: individuare la migliore soluzione per te e il tuo patrimonio.
I miei servizi di eccellenza
Ti metto a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per proteggere, strutturare e trasmettere il tuo patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
La mia specializzazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi nella vita, ti aiuto nella scelta degli investimenti necessari per raggiungerli, nel modo più sicuro possibile.
Possedere un certo patrimonio vuol dire preoccuparsi di proteggerlo da rischi finanziari, fiscali, generazionali e professionali. Una volta identificati, ti aiuto ad azzerarli attraverso scelte mirate e oculate.
Cos'è il Private Banking?
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Dicono di me
I have known Mr. Loris Barbato for several years since the beginning of the 2000 when I opened an account in Verona at the Banca Popolare Commercio & Industria.
He was my first referent and financial adviser in the Bank’s Agency. Later he left BPCI in order to improve his career as a financial answerable of a major private banking group, but we continued to maintain excellent personal relation (I was invited to his wedding and I know well his wife and his family).
During 2014, I opened a new account at Banca Generali and, consequently, he returned to be my financial and banking adviser with excellent results.
Mr. Barbato solid character, his deeply motivation can be considered basic aspects for his professional career. His intellectual span and creativity can be added to achieve the top standard as a manager. His principal qualities are: sharp intellect, high flexibility, well organized and dynamic mind, very good general culture. He shows some limits to adapt himself to a routine job, strengthening consequently his capacity of innovation and creativity.
Overall, I consider Mr. Loris Barbato an excellent, up-to-date financial expert, focused on whatever is absorbing his attention, who follows his clients with correct human relations as well as professional care.
Lavora come Socio dal 2000 per uno dei primi studi associati sorti in Verona, creato da Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati) che hanno creduto e puntato sull’associazione tra diverse professioni e nella specializzazione.
Durante il mio percorso professionale, circa quindici anni fa, ho conosciuto come consulente nell’ambito bancario (prima) e come Consulente finanziario ‘puro’ (poi) Loris Barbato. Nel tempo il rapporto di fiducia è cresciuto con l’evoluzione e specializzazione di Loris stesso, per cui oltre alla prosecuzione del rapporto personale, è spontaneamente nato anche quello professionale.
Ci siamo confrontati in diverse situazioni fino ed avere scambi lavorativi importanti.
La collaborazione e gli scambi si sono rivelati preziosi per creare sinergie e proporre o trovare soluzioni anche per alcuni miei clienti con necessità particolari, in ambito successorio e di ottimizzazione fiscale, che andavano oltre la Consulenza Finanziaria pura.
Proporre soluzioni, idee e spunti trasversali e di più vasta portata attraverso un approccio olistico, penso sia la strada migliore per risolvere le problematiche che oggi richiedono sempre più un approccio multidisciplinare.
La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.
Come lui ben sa ed ho sempre dichiarato, dal punto di vista professionale seguo “l’uomo”. Nel caso di Loris Barbato ho seguito l’uomo anche dal punto di vista personale.
I private banker seri, onesti e preparati, che dedicano con passione buona parte della loro giornata al lavoro, allo studio, al confronto, sono chiaramente da apprezzare e consigliare.
Loris Barbato in particolare, unisce a questa sua realtà una innata sensibilità nel selezionare partners finanziari ideali sia per i clienti più “preparati”, che per i clienti, comunque attenti, ma con una conoscenza e una propensione al rischio, minore.
Questa dote lo rende rassicurante e positivo anche nei momenti più incerti.
Negli anni, posso testimoniare di avere raggiunto buoni risultati soprattutto in relazione al profilo di rischio tra noi concordato.
Per tutto questo, continuerò a segnalare Loris Barbato come persona di ottima qualità.
Auguri e grazie Loris.
Conosco Loris da diversi anni, ne sono trascorsi almeno 8-10 come minimo.
Ho sempre trovato in lui un approccio personale verso di me, molto disponibile, aperto e professionale.
Concepisce il lavoro come una passione in cui crede fortemente. Svolge la sua professione con onestà e serietà posta nei confronti dei suoi interlocutori.
È sempre pronto a consigliarmi nel modo più consono alle mie esigenze. Per me è sempre stato all’altezza del suo lavoro e aggiornato anche sulle novità e posizioni del mercato complesso in cui opera.
Lo trovo una persona seria, capace, discreta e pronta.
Soprattutto porta con sé oltre alla passione, già menzionata, anche l’onestà professionale ed umana, qualità sempre più rare da trovare nel settore in cui opera e in generale nella vita.