Quali sono i servizi Private? Cosa fa un Private Banker rispetto a una banca tradizionale? Perché è importante la sua attività per gestire al meglio un patrimonio importante?
Lavorando con clienti di elevato standing, nel corso degli anni ho costruito, sviluppato e affinato un metodo che mi consente di gestire i patrimoni in modo infallibile: il metodo First Class.
Il cuore del Private Banking. Dall’analisi del patrimonio alla sua gestione operativa, fino all’ottimizzazione fiscale, tutte le attività e gli strumenti messi in campo per proteggere il tuo patrimonio.
Tutte le tipologie di consulenza – finanziaria, fiscale, immobiliare, assicurativa, successoria e previdenziale – con un unico obiettivo: individuare la migliore soluzione per te e il tuo patrimonio.
I miei servizi di eccellenza
Ti metto a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per proteggere, strutturare e trasmettere il tuo patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
La mia specializzazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi nella vita, ti aiuto nella scelta degli investimenti necessari per raggiungerli, nel modo più sicuro possibile.
Possedere un certo patrimonio vuol dire preoccuparsi di proteggerlo da rischi finanziari, fiscali, generazionali e professionali. Una volta identificati, ti aiuto ad azzerarli attraverso scelte mirate e oculate.
Cos'è il Private Banking?
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Dicono di me
Loris mi segue da circa una decina di anni, abbiamo vissuto momenti difficili insieme. I mercati di questi ultimi anni sono stati molto complicati. Quello che più apprezzo di Loris è la presenza.
Lui c’è nei momenti difficili, è li quando le cose non vanno e mi chiama quando altri evitano di farsi sentire.
Prima di conoscere Loris non ero completamente soddisfatto di come venivo assistito dalle banche d’investimento. Avevo sempre l’impressione che dovessero vendermi qualcosa, come se ci fosse un magazzino da eliminare. Mio fratello Dino era seguito da lui già da tempo e me lo ha presentato, con Loris le cose sono cambiate.
Oggi non ho dubbi che le soluzioni che abbiamo adottato per gestire il mio patrimonio siano le migliori per me, e che le proposte che mi sottopone, nascano dalla volontà di proporre la migliore soluzione possibile in quel momento e non quella “della casa”.
Ci vediamo quattro/cinque volte all’anno per monitorare la situazione e a gennaio di ogni anno facciamo un consuntivo completo relativo all’anno precedente, e decidiamo le eventuali modifiche da effettuare.
Posso consigliare, come a suo tempo mio fratello ha fatto con me, Loris a chi deve gestire un patrimonio e cerca un professionista preparato e sincero.
La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.
I have known Mr. Loris Barbato for several years since the beginning of the 2000 when I opened an account in Verona at the Banca Popolare Commercio & Industria.
He was my first referent and financial adviser in the Bank’s Agency. Later he left BPCI in order to improve his career as a financial answerable of a major private banking group, but we continued to maintain excellent personal relation (I was invited to his wedding and I know well his wife and his family).
During 2014, I opened a new account at Banca Generali and, consequently, he returned to be my financial and banking adviser with excellent results.
Mr. Barbato solid character, his deeply motivation can be considered basic aspects for his professional career. His intellectual span and creativity can be added to achieve the top standard as a manager. His principal qualities are: sharp intellect, high flexibility, well organized and dynamic mind, very good general culture. He shows some limits to adapt himself to a routine job, strengthening consequently his capacity of innovation and creativity.
Overall, I consider Mr. Loris Barbato an excellent, up-to-date financial expert, focused on whatever is absorbing his attention, who follows his clients with correct human relations as well as professional care.
Sono approdata a Banca Generali nel 2015 e ho incontrato Loris Barbato carica di risentimento, stanca e profondamente delusa dal precedente istituto bancario colpevole di aver polverizzato una parte consistente dei miei risparmi e quelli della mia famiglia.
Comprensibilmente la mia opinione su BANCHE e su chi si occupa di DENARO e FINANZA non era altissima.
L’approccio di Loris Barbato è stato, da subito, molto rispettoso e garbato. Si è rimboccato le maniche e con molta pazienza ha cominciato a ricostruire dalle macerie, vincendo mie resistenze e guadagnandosi con la sua professionalità e soprattutto con i RISULTATI OTTENUTI, la mia fiducia. I concetti più difficili mi vengono spiegati (nel mio caso spesso ri-spiegati) in modo chiaro ed esaustivo.
Se ho dei dubbi o delle ansie, posso chiamarlo ed è sempre molto disponibile, viene lui a Udine, la mia posizione viene monitorata costantemente e il mio profilo di rischio viene sempre rispettato.
Con queste premesse, visto quanto ottenuto in breve tempo e in un contesto finanziario piuttosto articolato, mi auguro che la nostra collaborazione continui proficuamente e a lungo con la stessa sensazione di sicurezza e con la stessa serenità.
Conosco il Sig. Loris Barbato da circa 10 anni ed è a lui che ho affidato la gestione del mio patrimonio, patrimonio per me molto importante.
Ho trovato in lui da subito, anche se molto giovane, una buona preparazione professionale, cosa che fino allora era mancata ai cosiddetti “professionisti” di altre banche a cui mi ero affidata. Infatti da quando ho seguito i consigli del Sig. Barbato, ho ottenuto dagli investimenti fatti ottimi risultati anche quando l’andamento del mercato era negativo.
Il Sig. Loris Barbato è un’ottima persona sotto tutti i profili: è molto capace, professionale, intelligente da capire le necessità e le problematiche del cliente, sempre disponibile, preciso e soprattutto molto preparato, neanche avesse la sfera di cristallo nel prevedere le fasi del mercato.
Con il Sig. Loris Barbato si è instaurato un rapporto di grande fiducia tanto da “seguirlo” senza esitazione anche nelle varie fasi professionali della sua crescita.
Per cui non mi resta che confermare che il Sig. Barbato è una persona affidabile, corretta, seria, professionale, onesta e che dà un servizio ineccepibile per cui continuerò a presentarlo come un ottimo Private Banker.