I miei servizi di eccellenza
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Ti metto a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per proteggere, strutturare e trasmettere il tuo patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
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La mia specializzazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi nella vita, ti aiuto nella scelta degli investimenti necessari per raggiungerli, nel modo più sicuro possibile.
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Possedere un certo patrimonio vuol dire preoccuparsi di proteggerlo da rischi finanziari, fiscali, generazionali e professionali. Una volta identificati, ti aiuto ad azzerarli attraverso scelte mirate e oculate.
Cos'è il Private Banking?
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La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.
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Ho conosciuto Loris nel 2014 quando ho iniziato ad interessarmi attivamente della gestione del mio patrimonio.
Mi ha aiutato a strutturare il mio portafoglio in modo tale che potessi soddisfare alcune esigenze, che si erano venute a creare in seguito ad un cambiamento importante della mia vita. Mi ha introdotto nel mondo della consulenza evoluta, aiutandomi a scegliere attraverso parole semplici e concetti chiari, le soluzioni più adatte per me e per i miei figli. Mi sono sentita accolta in un mondo che non conoscevo.
La sua disponibilità e la sua passione mi fanno sentire serena anche se devo affrontare scelte a volte articolate.
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Conosco Loris Barbato da diversi anni (circa 13) da quando con la mia azienda operavo commercialmente con UBI Banca.
Il direttore mi volle presentare il loro funzionario addetto agli investimenti e da allora, conosciutolo, l’ho sempre seguito nella sua carriera professionale che lo ha portato a gestori patrimoniali sempre più ampi ed agguerriti come quest’ultimo, banca Generali, dotato di una piattaforma informatica avanzata in grado di analizzare, dai più svariati punti di vista, i prodotti finanziari presenti sul mercato.
Il carattere aperto, schietto e positivo ne fanno una persona ideale per seguire il cliente investitore nelle ansie quotidiane dei mercati finanziari, portando le decisioni di investimento nell’ambito di un rapporto tranquillo e cosciente sempre compreso nelle diverse propensioni al rischio.
La competenza raggiunta gli permette di seguire i clienti con estrema prudenza garantendo agli stessi massima professionalità: per i clienti più aggiornati, e massima prudenza: per i clienti meno addentro nei “misteri” della finanza.
Per questo motivo ho già presentato Loris, quale private banker, a qualche conoscente certo di essere stato loro utile.
La caratteristica che più apprezzo in Loris e la completezza dei dati di mercato che mi presenta ed espone nei nostri incontri.
Le analisi approfondite dei suoi vari Partner finanziari, vengono trasferite al cliente in modo semplice e comprensibile, chiarendo le varie e possibili incognite e costruendo assieme una visione oggettiva, cioè supportata da dati concreti, del momento economico mondiale. A questo punto le decisioni di investimento diventano un dialogo comprensibile dove ognuno decide consapevolmente in base alla propria propensione al rischio.
Auguro a Loris Barbato di continuare con lo stesso entusiasmo il suo lavoro quale indispensabile aiuto per la difesa del risparmio.
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Siamo seguiti da Loris dal 2010 e con il passare del tempo è cresciuta la nostra fiducia nei suoi confronti. Lo riteniamo un professionista serio, affidabile e preparato. In più di un’occasione ci ha dato indicazioni operative che non riguardavano la posizione direttamente seguita da lui.
Certo, non può far andare bene i mercati quando questi scendono, ma è sempre presente nei momenti difficili. Apprezziamo soprattutto la sincerità nell’esporre le varie situazioni di mercato e la trasparenza delle indicazioni operative.
Ci fornisce sempre gli elementi necessari per poter scegliere la strada più opportuna da percorrere, interpretando le nostre esigenze attraverso soluzioni costruite ad hoc.
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Sono passati tanti anni da quando ho conosciuto Loris, quasi 15.
Lui era all’inizio della sua strada professionale, ma da subito si è creato un ottimo feeling.
Con il tempo il nostro rapporto si è sviluppato, diventando sempre più importante sotto tutti i punti di vista. Il legame è cresciuto di pari passo con la fiducia e con la sua crescita professionale. Ho seguito tutto lo sviluppo della sua professione con soddisfazione, seguendolo in ogni fase.
La cosa che apprezzo di più è la sincerità con cui mi fornisce tutti gli elementi per prendere delle decisioni che sono importanti per me e la mia famiglia.
Questo è quello credo debba fare un vero professionista!
Ascoltarti, presentarti gli scenari e consigliarti la soluzione che meglio interpreta le tue esigenze.
Apprezzo la lealtà, la grande preparazione e la capacità di interpretare i miei desideri, ragioni per cui mi sento di consigliarlo come professionista, cosa che ho già fatto direttamente ad alcuni amici.