Loris Barbato,
Private Banker

La Nostra famiglia conosce il Sig. Loris Barbato da circa sette anni. Sin da subito si è dimostrato un professionista attento alle esigenze della clientela, nonché trasparente in ogni sua valutazione.

Tenuto conto dei ripetuti “terremoti” che hanno reso instabile il mercato finanziario e nonostante il susseguirsi di circostanze sfavorevoli, l’avvento di nuove dinamiche e la nascita di situazioni geopolitiche avverse, il Sig. Barbato si è sempre reso disponibile ad illustrare l’impatto dei diversi eventi sui mercati e a proporre soluzioni atte a limitare gli effetti sugli investimenti.

Parliamo, quindi, di un professionista serio e che svolge l’attività di consulenza nel rispetto della clientela e senza secondi fini.

Loris mi segue da circa una decina di anni, abbiamo vissuto momenti difficili insieme. I mercati di questi ultimi anni sono stati molto complicati. Quello che più apprezzo di Loris è la presenza.

Lui c’è nei momenti difficili, è li quando le cose non vanno e mi chiama quando altri evitano di farsi sentire.

Prima di conoscere Loris non ero completamente soddisfatto di come venivo assistito dalle banche d’investimento. Avevo sempre l’impressione che dovessero vendermi qualcosa, come se ci fosse un magazzino da eliminare. Mio fratello Dino era seguito da lui già da tempo e me lo ha presentato, con Loris le cose sono cambiate.

Oggi non ho dubbi che le soluzioni che abbiamo adottato per gestire il mio patrimonio siano le migliori per me, e che le proposte che mi sottopone, nascano dalla volontà di proporre la migliore soluzione possibile in quel momento e non quella “della casa”.

Ci vediamo quattro/cinque volte all’anno per monitorare la situazione e a gennaio di ogni anno facciamo un consuntivo completo relativo all’anno precedente, e decidiamo le eventuali modifiche da effettuare.

Posso consigliare, come a suo tempo mio fratello ha fatto con me, Loris a chi deve gestire un patrimonio e cerca un professionista preparato e sincero.

Lavora come Socio dal 2000 per uno dei primi studi associati sorti in Verona, creato da Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati) che hanno creduto e puntato sull’associazione tra diverse professioni e nella specializzazione.

Durante il mio percorso professionale, circa quindici anni fa, ho conosciuto come consulente nell’ambito bancario (prima) e come Consulente finanziario ‘puro’ (poi) Loris Barbato. Nel tempo il rapporto di fiducia è cresciuto con l’evoluzione e specializzazione di Loris stesso, per cui oltre alla prosecuzione del rapporto personale, è spontaneamente nato anche quello professionale.

Ci siamo confrontati in diverse situazioni fino ed avere scambi lavorativi importanti.

La collaborazione e gli scambi si sono rivelati preziosi per creare sinergie e proporre o trovare soluzioni anche per alcuni miei clienti con necessità particolari, in ambito successorio e di ottimizzazione fiscale, che andavano oltre la Consulenza Finanziaria pura.

Proporre soluzioni, idee e spunti trasversali e di più vasta portata attraverso un approccio olistico, penso sia la strada migliore per risolvere le problematiche che oggi richiedono sempre più un approccio multidisciplinare.

Sono approdata a Banca Generali nel 2015 e ho incontrato Loris Barbato carica di risentimento, stanca e profondamente delusa dal precedente istituto bancario colpevole di aver polverizzato una parte consistente dei miei risparmi e quelli della mia famiglia.

Comprensibilmente la mia opinione su BANCHE e su chi si occupa di DENARO e FINANZA non era altissima.

L’approccio di Loris Barbato è stato, da subito, molto rispettoso e garbato. Si è rimboccato le maniche e con molta pazienza ha cominciato a ricostruire dalle macerie, vincendo mie resistenze e guadagnandosi con la sua professionalità e soprattutto con i RISULTATI OTTENUTI, la mia fiducia. I concetti più difficili mi vengono spiegati (nel mio caso spesso ri-spiegati) in modo chiaro ed esaustivo.
Se ho dei dubbi o delle ansie, posso chiamarlo ed è sempre molto disponibile, viene lui a Udine, la mia posizione viene monitorata costantemente e il mio profilo di rischio viene sempre rispettato.

Con queste premesse, visto quanto ottenuto in breve tempo e in un contesto finanziario piuttosto articolato, mi auguro che la nostra collaborazione continui proficuamente e a lungo con la stessa sensazione di sicurezza e con la stessa serenità.

Conosco il Sig. Loris Barbato da circa 10 anni ed è a lui che ho affidato la gestione del mio patrimonio, patrimonio per me molto importante.

Ho trovato in lui da subito, anche se molto giovane, una buona preparazione professionale, cosa che fino allora era mancata ai cosiddetti “professionisti” di altre banche a cui mi ero affidata. Infatti da quando ho seguito i consigli del Sig. Barbato, ho ottenuto dagli investimenti fatti ottimi risultati anche quando l’andamento del mercato era negativo.

Il Sig. Loris Barbato è un’ottima persona sotto tutti i profili: è molto capace, professionale, intelligente da capire le necessità e le problematiche del cliente, sempre disponibile, preciso e soprattutto molto preparato, neanche avesse la sfera di cristallo nel prevedere le fasi del mercato.

Con il Sig. Loris Barbato si è instaurato un rapporto di grande fiducia tanto da “seguirlo” senza esitazione anche nelle varie fasi professionali della sua crescita.

Per cui non mi resta che confermare che il Sig. Barbato è una persona affidabile, corretta, seria, professionale, onesta e che dà un servizio ineccepibile per cui continuerò a presentarlo come un ottimo Private Banker.