Quali sono i servizi Private? Cosa fa un Private Banker rispetto a una banca tradizionale? Perché è importante la sua attività per gestire al meglio un patrimonio importante?
Lavorando con clienti di elevato standing, nel corso degli anni ho costruito, sviluppato e affinato un metodo che mi consente di gestire i patrimoni in modo infallibile: il metodo First Class.
Il cuore del Private Banking. Dall’analisi del patrimonio alla sua gestione operativa, fino all’ottimizzazione fiscale, tutte le attività e gli strumenti messi in campo per proteggere il tuo patrimonio.
Tutte le tipologie di consulenza – finanziaria, fiscale, immobiliare, assicurativa, successoria e previdenziale – con un unico obiettivo: individuare la migliore soluzione per te e il tuo patrimonio.
I miei servizi di eccellenza
Ti metto a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per proteggere, strutturare e trasmettere il tuo patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
La mia specializzazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi nella vita, ti aiuto nella scelta degli investimenti necessari per raggiungerli, nel modo più sicuro possibile.
Possedere un certo patrimonio vuol dire preoccuparsi di proteggerlo da rischi finanziari, fiscali, generazionali e professionali. Una volta identificati, ti aiuto ad azzerarli attraverso scelte mirate e oculate.
Cos'è il Private Banking?
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Dicono di me
Lavora come Socio dal 2000 per uno dei primi studi associati sorti in Verona, creato da Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati) che hanno creduto e puntato sull’associazione tra diverse professioni e nella specializzazione.
Durante il mio percorso professionale, circa quindici anni fa, ho conosciuto come consulente nell’ambito bancario (prima) e come Consulente finanziario ‘puro’ (poi) Loris Barbato. Nel tempo il rapporto di fiducia è cresciuto con l’evoluzione e specializzazione di Loris stesso, per cui oltre alla prosecuzione del rapporto personale, è spontaneamente nato anche quello professionale.
Ci siamo confrontati in diverse situazioni fino ed avere scambi lavorativi importanti.
La collaborazione e gli scambi si sono rivelati preziosi per creare sinergie e proporre o trovare soluzioni anche per alcuni miei clienti con necessità particolari, in ambito successorio e di ottimizzazione fiscale, che andavano oltre la Consulenza Finanziaria pura.
Proporre soluzioni, idee e spunti trasversali e di più vasta portata attraverso un approccio olistico, penso sia la strada migliore per risolvere le problematiche che oggi richiedono sempre più un approccio multidisciplinare.
Conosciamo il sig. Loris Barbato dal 2006 e pensiamo di poterlo tranquillamente consigliare e segnalare per la professionalità e per la preparazione.
Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento e congratularci per il rapporto sempre all’altezza.
Sono passati tanti anni da quando ho conosciuto Loris, quasi 15.
Lui era all’inizio della sua strada professionale, ma da subito si è creato un ottimo feeling.
Con il tempo il nostro rapporto si è sviluppato, diventando sempre più importante sotto tutti i punti di vista. Il legame è cresciuto di pari passo con la fiducia e con la sua crescita professionale. Ho seguito tutto lo sviluppo della sua professione con soddisfazione, seguendolo in ogni fase.
La cosa che apprezzo di più è la sincerità con cui mi fornisce tutti gli elementi per prendere delle decisioni che sono importanti per me e la mia famiglia.
Questo è quello credo debba fare un vero professionista!
Ascoltarti, presentarti gli scenari e consigliarti la soluzione che meglio interpreta le tue esigenze.
Apprezzo la lealtà, la grande preparazione e la capacità di interpretare i miei desideri, ragioni per cui mi sento di consigliarlo come professionista, cosa che ho già fatto direttamente ad alcuni amici.
Siamo seguiti da Loris dal 2010 e con il passare del tempo è cresciuta la nostra fiducia nei suoi confronti. Lo riteniamo un professionista serio, affidabile e preparato. In più di un’occasione ci ha dato indicazioni operative che non riguardavano la posizione direttamente seguita da lui.
Certo, non può far andare bene i mercati quando questi scendono, ma è sempre presente nei momenti difficili. Apprezziamo soprattutto la sincerità nell’esporre le varie situazioni di mercato e la trasparenza delle indicazioni operative.
Ci fornisce sempre gli elementi necessari per poter scegliere la strada più opportuna da percorrere, interpretando le nostre esigenze attraverso soluzioni costruite ad hoc.
La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.