Quali sono i servizi Private? Cosa fa un Private Banker rispetto a una banca tradizionale? Perché è importante la sua attività per gestire al meglio un patrimonio importante?
Lavorando con clienti di elevato standing, nel corso degli anni ho costruito, sviluppato e affinato un metodo che mi consente di gestire i patrimoni in modo infallibile: il metodo First Class.
Il cuore del Private Banking. Dall’analisi del patrimonio alla sua gestione operativa, fino all’ottimizzazione fiscale, tutte le attività e gli strumenti messi in campo per proteggere il tuo patrimonio.
Tutte le tipologie di consulenza – finanziaria, fiscale, immobiliare, assicurativa, successoria e previdenziale – con un unico obiettivo: individuare la migliore soluzione per te e il tuo patrimonio.
I miei servizi di eccellenza
Ti metto a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per proteggere, strutturare e trasmettere il tuo patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
La mia specializzazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi nella vita, ti aiuto nella scelta degli investimenti necessari per raggiungerli, nel modo più sicuro possibile.
Possedere un certo patrimonio vuol dire preoccuparsi di proteggerlo da rischi finanziari, fiscali, generazionali e professionali. Una volta identificati, ti aiuto ad azzerarli attraverso scelte mirate e oculate.
Cos'è il Private Banking?
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Dicono di me
La Nostra famiglia conosce il Sig. Loris Barbato da circa sette anni. Sin da subito si è dimostrato un professionista attento alle esigenze della clientela, nonché trasparente in ogni sua valutazione.
Tenuto conto dei ripetuti “terremoti” che hanno reso instabile il mercato finanziario e nonostante il susseguirsi di circostanze sfavorevoli, l’avvento di nuove dinamiche e la nascita di situazioni geopolitiche avverse, il Sig. Barbato si è sempre reso disponibile ad illustrare l’impatto dei diversi eventi sui mercati e a proporre soluzioni atte a limitare gli effetti sugli investimenti.
Parliamo, quindi, di un professionista serio e che svolge l’attività di consulenza nel rispetto della clientela e senza secondi fini.
La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.
Ho conosciuto Loris nel 2014 quando ho iniziato ad interessarmi attivamente della gestione del mio patrimonio.
Mi ha aiutato a strutturare il mio portafoglio in modo tale che potessi soddisfare alcune esigenze, che si erano venute a creare in seguito ad un cambiamento importante della mia vita. Mi ha introdotto nel mondo della consulenza evoluta, aiutandomi a scegliere attraverso parole semplici e concetti chiari, le soluzioni più adatte per me e per i miei figli. Mi sono sentita accolta in un mondo che non conoscevo.
La sua disponibilità e la sua passione mi fanno sentire serena anche se devo affrontare scelte a volte articolate.
Lavora come Socio dal 2000 per uno dei primi studi associati sorti in Verona, creato da Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati) che hanno creduto e puntato sull’associazione tra diverse professioni e nella specializzazione.
Durante il mio percorso professionale, circa quindici anni fa, ho conosciuto come consulente nell’ambito bancario (prima) e come Consulente finanziario ‘puro’ (poi) Loris Barbato. Nel tempo il rapporto di fiducia è cresciuto con l’evoluzione e specializzazione di Loris stesso, per cui oltre alla prosecuzione del rapporto personale, è spontaneamente nato anche quello professionale.
Ci siamo confrontati in diverse situazioni fino ed avere scambi lavorativi importanti.
La collaborazione e gli scambi si sono rivelati preziosi per creare sinergie e proporre o trovare soluzioni anche per alcuni miei clienti con necessità particolari, in ambito successorio e di ottimizzazione fiscale, che andavano oltre la Consulenza Finanziaria pura.
Proporre soluzioni, idee e spunti trasversali e di più vasta portata attraverso un approccio olistico, penso sia la strada migliore per risolvere le problematiche che oggi richiedono sempre più un approccio multidisciplinare.
Conosco Loris da diversi anni, ne sono trascorsi almeno 8-10 come minimo.
Ho sempre trovato in lui un approccio personale verso di me, molto disponibile, aperto e professionale.
Concepisce il lavoro come una passione in cui crede fortemente. Svolge la sua professione con onestà e serietà posta nei confronti dei suoi interlocutori.
È sempre pronto a consigliarmi nel modo più consono alle mie esigenze. Per me è sempre stato all’altezza del suo lavoro e aggiornato anche sulle novità e posizioni del mercato complesso in cui opera.
Lo trovo una persona seria, capace, discreta e pronta.
Soprattutto porta con sé oltre alla passione, già menzionata, anche l’onestà professionale ed umana, qualità sempre più rare da trovare nel settore in cui opera e in generale nella vita.